杉並区・高円寺の税理士変更
高円寺駅から歩ける会計事務所です。いまの税理士から乗り換えるときに、いつ動くか、何を受け取るか、どこでつまずくかを先に説明します。引き継ぎの作業は当事務所が行います。
税理士の変更を考えるきっかけ
当事務所に税理士の変更でご相談に来られた方から、実際に伺った内容です。
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何をしてもらっているのかが見えない
顧問料を払っていても、いつ何を確認しているのかが分からない。当事務所に移られた方から、実際に伺った理由です。
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親の代からの税理士のまま
長く付き合いのある税理士でも、事業を広げていく段階の相談先としては不安が残る、というご相談です。
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いまの処理で合っているのか分からない
売上を入金の日で計上している、会社の支払いを代表者個人の口座からしている。こうした処理は、切り替えのときに整理し直します。
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freeeに切り替えたい
freeeを使いたいのに、いまの事務所では別のソフトで処理している。当事務所は顧問先の会計ソフトをfreeeに統一しています。
いまの会計ソフト別の引き継ぎ方
いまお使いの会計ソフトによって、引き継ぎで用意するものが変わります。
会社で契約している会計ソフト
弥生会計
freeeに弥生会計専用の取り込み機能があります。仕訳日記帳を出力していただければ、取り込みは当事務所が行います。弥生会計から移られた顧問先の引き継ぎ実績があります。
マネーフォワード クラウド会計・勘定奉行など
仕訳データをCSVで出力していただき、freeeの形式に合わせて当事務所が加工して取り込みます。
前の税理士事務所のシステム
TKC・JDL・MJSなど
記帳を前の事務所に任せていた場合、帳簿のデータは事務所側のシステムにあり、会社の手元にはありません。前の事務所に仕訳データを出してもらう必要があります。頼むものは、このページの「前の税理士から受け取るもの」に載せています。TKCの事務所から移られた顧問先の引き継ぎ実績があります。
会計ソフトを使っていない
Excel・紙の帳簿
Excelの帳簿はfreeeに取り込めます。紙の帳簿しかない場合は、期首からの記帳が必要になります。
※取り込める範囲は、ソフトと出力の形式によって変わります。無料相談でお使いのソフトを伺い、先にお伝えします。
当事務所に切り替えたあと
いつ切り替えるか
決算申告が終わった直後
前の事務所が申告まで責任を持ち、新しい期の最初から当事務所が見ます。引き継ぐ資料も「直近の申告書一式」で揃うので、抜けが出にくい時期です。
期の途中でも可能
期首からの会計データと、前の事務所が出した届出の控えがあれば引き継げます。決算月の2〜3か月前は避けたほうがよく、その場合は今期の申告まで前の事務所に任せて、翌期から切り替えるのが安全です。
設立してすぐの見直し
設立初年度は届出の期限が多く、この時期に噛み合わないと1年分の手戻りになります。早めに動いたほうが結果的に楽です。
前の税理士から受け取るもの
すべて揃わなくても始められますが、上の3つは必ずご用意ください。届出の控えは、消費税の判断に直結します。
- 1.直近2〜3期の申告書の控え（法人税・地方税・消費税。別表と勘定科目内訳書を含む）
- 2.決算書（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記）
- 3.総勘定元帳・仕訳帳（会計ソフトのデータがあればそのエクスポート）
- 4.固定資産台帳
- 5.税務署・都税事務所に出した届出の控え（青色申告、消費税の課税事業者選択・簡易課税、納期の特例など）
- 6.e-Tax・eLTAXの利用者識別番号と暗証番号（前の税理士が代理送信していた場合は、権限の切り替えが必要）
- 7.年末調整・法定調書・償却資産税の申告控え、給与台帳
- 8.前の事務所との契約書（解約の条項と時期を確認）
何を頼めばいいか分からない状態でも大丈夫です。手元の申告書を見せていただければ、足りないものを当事務所が挙げます。
無料相談を申し込む引き継ぎでつまずくところ
消費税の届出は、出したあとも効力が続きます
簡易課税や課税事業者の選択は、届出を出した期から2年間は変えられません。前の事務所がどの届出を出しているかを先に確認しないと、有利不利の判断を誤ります。
中間納付の予定を引き継ぎます
前期の税額によっては、期の途中に法人税・消費税の中間納付があります。誰がいつ案内するかを決めておかないと、見落としやすい項目です。
税務代理権限証書の差し替え
税務署に対する代理の届出は事務所ごとです。切り替えのタイミングで、新しい権限証書を提出します。前の事務所の代理を解除する手続きも当事務所で行います。
当事務所への切り替えの流れ
- 1
無料相談
いまの不満と、次に求めることを伺います。切り替えないほうがよい場合は、そうお伝えします。
- 2
資料の確認
直近の申告書と届出の控えを見て、消費税の状態と引き継ぎの論点を洗い出します。
- 3
前の事務所への連絡
解約の時期と資料の受け取りを整理します。言いにくい場合は、伝え方を一緒に決めます。
- 4
freeeへの移行と権限の切り替え
会計データを移し、開始残高を合わせ、税務代理権限証書を差し替えます。
- 5
運用開始
月次の流れとチャットでの質問窓口を整えて、通常運転に入ります。
料金は料金の目安を、freeeへの移行の中身はfreee導入・移行支援をご覧ください。
よくある質問
Q. 前の税理士に言いにくいのですが
理由を詳しく説明する必要はありません。「会計ソフトをfreeeに統一するため、freeeに強い事務所に移ります」で足ります。伝えるタイミングと文面は無料相談で一緒に決めます。
Q. 期の途中で切り替えると費用は二重になりますか？
当事務所の顧問料は切り替えた月から発生します。前の事務所との契約に解約の条件があれば、その期間分が重なることがあるので、契約書を先に確認します。
Q. 会計データの移行にどれくらいかかりますか？
データが揃っていれば、取り込みと開始残高の調整で1〜2週間が目安です。紙の資料しかない場合は、期首からの記帳が必要になるため、取引量によって期間が変わります。
Q. 決算が近いのですが、いまから切り替えられますか？
決算月の2〜3か月前であれば、今期の申告までは前の事務所にお任せいただき、翌期から切り替えるのが安全です。無料相談で決算月と前の事務所との契約の条件を伺い、切り替える時期をご提案します。
Q. まだ変えるか決めていないのですが、相談できますか？
大丈夫です。いまの状況を伺ったうえで、切り替えないほうがよい場合は、そうお伝えします。
Q. freee以外のソフトを使い続けたいのですが
当事務所は顧問先の会計ソフトをfreeeに統一しています。それによって顧問料を抑え、チャットでのやり取りを速くしているためです。移行そのものは当事務所が行います。
30分の無料相談
Web面談か、高円寺の事務所での対面で伺います。
直近の申告書をお持ちいただければ、引き継ぎに足りない資料をその場で挙げます。
無料相談を申し込む入力は1〜2分です。送信後、日程のご案内をメールでお送りします。
- 所在地
- 東京都杉並区高円寺南2-1-2 trias236 101号室
- アクセス
- JR中央線・総武線 高円寺駅 徒歩圏（完全予約制）
- 受付時間
- 平日 9:00〜18:00（土日祝を除く）