弊事務所が解決できる課題
税理士を変更したい…
✅️税理士とのコミュニケーションが円滑に取れない
✅️記帳や税金の計算だけでなく、事業拡大のための融資を見据えた決算書作りをしたい
相談相手がいない…
✅️日々生じるお金の疑問を相談できる相手がいない
✅️同じ若い年齢で気軽に相談できる税理士が周りにいない
✅️税金対策や融資対策について専門家からの意見がほしい
財務状況が理解できない…
✅️税理士からの数値の出が遅い
✅️数字だけでは分からないので言葉で説明した数値レポートが毎月ほしい
事業拡大のためには財務状況の把握と財務戦略の立案が必須
事業の拡大を目指す企業にとって、財務状況の正確な把握と適切な財務戦略の立案は不可欠です。しかし、多くの企業では日々の業務に追われ、こうした重要な財務分析に十分な時間を割くことができていないのが現状です。
当事務所では、このような企業の皆様をサポートするため、毎月の経営レポートサービスを提供しております。このレポートには、銀行融資の審査で重視される財務指標が記載されており、お客様の財務状況をリアルタイムで把握することができます。
このサービスの主な特徴と利点は以下の通りです
✅️タイムリーな財務状況の把握
✅️銀行融資審査に直結する指標の分析
✅️迅速な経営判断のサポート
✅️資金調達の円滑化
定期的に財務指標を追跡することで、経営者の皆様は自社の財務状況を常に把握し、適切なタイミングで経営判断を下すことが可能になります。これは、事業拡大や新規投資の検討、あるいは経営改善が必要な際に特に重要となります。
さらに、当事務所の経営レポートサービスは、多くの税理士事務所では提供されていないサービスとなっております。一般的な税務サービスにとどまらず、お客様の事業成長を総合的にサポートすることが当事務所の使命だと考えております。
⇩実際にお客様へ発行している経営レポートのサンプルはこちらです⇩
サンプルレポートはこちら
弊事務所の顧問サービスがお客様に選ばれる理由
手間を徹底的に省いた業務設計
当社のサービスは、忙しい事業主様向けに特化して設計されています。
サービスの最大の特長は、全ての業務がオンラインで完結することです。
資料は基本的にスマートフォンで撮影するだけでOKです。
文書のデジタル化からデータ入力、さらには分析まで、一貫して高品質なサービスを提供します。
もちろん、希望のお客様に対しては対面での面談も柔軟に対応していますので、お気軽にご相談ください。
freee会計に特化することでコスト削減＆付加価値の提供
弊事務所ではご契約されるお客様にfreee会計の導入をお願いしております。
顧問先様の会計ソフトをfreeeに統一することで、事務所内の作業内容の効率化を通じた顧問料金削減や後述する毎月の経営レポート発行を可能とし、お客様へ還元しております。
freee様よりfreee会計エキスパートの認定を受けておりますので、freee会計の導入や設定を含めた支援も可能としております。
毎月の経営レポートを通じた分析＆融資に強い決算作りの支援
みなさんは「コックピット経営」という言葉をご存知でしょうか？
コックピット経営とは、企業の経営者が経営の現状を一目で把握できるように、重要な経営指標やデータを一画面に集約して表示する手法です。航空機のコックピットのように、多くの計器が一箇所に配置されていることからこの名前がつけられています。
弊事務所では記帳代行や申告のみならず、売上や資金繰りを可視化したレポートの発行を毎月おこなっており、オプションで顧問業務に付属します。
レポートには銀行が重視するような指標もリアルタイムで追うことができますので、銀行の融資対策を早期に行えるのと同時に、迅速な経営判断が可能になります。
仮にこういった対策をせずに決算を迎えてしまうと、決算書に融資へ悪影響を及ぼす要因が残ってしまうことになるため、こういった対策はタイムリーに財務状況を追いながら、対策をすることが非常に重要です。
～対策例の一部をご紹介～
✅️役員貸付金の解消：役員貸付金の存在は、銀行から個人資金と会社資金が混合しているとみなされ、融資に悪影響を及ぼす危険がございます
✅️デッドエクイティスワップを通じた役員借入金の資本化：膨らんだ役員借入金は負債比率を増加させる要因となるため、融資を見据えるのであれば資本化などを通じて解消の余地がございます
✅️経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の資産計上：掛け金を損金に落とさず資産計上し、別表上で減算処理することで、節税対策をしつつ、これまで簿外となっていた資産の存在を示し、銀行への評価を上げることができます。（※申告する上で必要となる明細書は弊事務所で作成いたします）
✅️PL計上区分の見直し：売上高に計上できるのに営業外収益へ計上している金額がないか、特別損失に計上できるのに販管費へ計上している金額がないかを精査することで、企業の経常収益力の見え方を改善し、銀行評価の向上に繋げることができます。
⇩実際にお客様へ発行している経営レポートのサンプルはこちらです⇩
サンプルレポートはこちら
会計データに連動して回答するチャットボットの開発提供
近年、経営のスピード化が進む中、多忙な経営者が会計ソフトを開いて業績を確認する時間的余裕が減少しています。
また弊事務所は、監査法人やコンサルティングファームでの経験からこの課題の重要性を認識し、「経営者が好きな時間に、好きな場所で、スマートフォンから必要な経営情報を取得できる」という未来の実現を目指して、本サービスの開発に至りました。
こちらのサービスをご利用することで、経営者はスマートフォンからチャットで質問するだけで、必要な財務情報を即座に取得することができます（税務相談は必ず弊事務所担当の税理士と行ってください）。
財務データの分析により、以下のような情報を提供いたします。
✅️直近の数値の増減分析
✅️経営指標の推移分析
✅️売上・経費の内訳分析
✅️同業他社とのベンチマーク比較
⇩実際のチャットボットのサンプルはこちらです⇩
サンプルチャットボットはこちら
■チャットボットご利用に関する注意事項
※本サービスは、OpenAI社のGPTsを活用して財務分析を行います。分析結果の正確性は生成AIの出力結果のみをもって保証するものではありません。
※分析結果は、経営判断の参考情報として提供するものであり、投資その他の意思決定を推奨するものではありません。
※GPTsでの分析に際しては、OpenAI社が定める利用規約に従って提供しています。
※財務データの取り扱いについては、OpenAI社と弊社の間でData Processing Addendum（データ処理補足契約）を個別に締結し、GPTsのセキュリティ設定に準拠したうえで、データの学習利用を制限した形で分析を実施いたします。
※本サービスで財務データを扱う際のセキュリティ確保のため、会話内容がOpenAIの学習データとして使用されることを防止する設定をお願いしております。Chat GPT Free/Plusを利用する個人が当該設定の対象となり、ChatGPT Team/Enterpriseの場合であればチャット履歴は学習に使用されません（2024/11/28時点）。
※本サービスは税務相談を目的としたものではありません。ユーザーが税務に関する質問を入力することで、生成AIが税務に関する情報を表示することがありますが、これは一般的な情報提供であり、具体的な税務判断や申告が必要な際は、担当の公認会計士・税理士に必ずご相談ください。
※重要な経営判断や詳細な分析が必要な際は、担当の公認会計士・税理士に必ずご相談ください。
顧問業務の内容
顧問業務に含まれるサービスは以下のとおりです。
✅️会計税務に関する質問受付
✅️現状の問題点や今後の方向性について面談・決算報告
✅️決算申告対応
✅️経営レポートの作成
✅️専門家紹介
✅️クラウド会計の導入支援
✅️節税提案
無料相談からご活用ください
税務顧問についてよくある質問
Q.税務顧問とは具体的にどのようなことをしてくれますか？
A.弊事務所の場合ですと、チャットやメールを通した会計税務に関する質問受付、年１回の面談（回数は要相談）、決算申告対応、経営レポートの作成、専門家紹介、freee会計の導入支援や節税対策のアドバイスなどが含まれます。
Q.遠隔地の顧客も対応可能ですか？
A.弊事務所の業務は基本的にリモート経由で完結しますので、都内以外のお客様についても対応を受け付けております。具体的には面談はWeb、資料の受け渡しはクラウドを通じてやり取りをお願いしております。
Q.経営レポートではどのようなことをまとめてくださるのですか？
A.こちらのリンク先のサンプルレポートを御覧ください。具体的には、毎月の売上やキャッシュの推移、銀行が融資の審査を行う際に確認する経営指標などをまとめております。
Q.チャットボットを利用する場合のセキュリティは問題ないですか？
A.本サービスで財務データを扱う際のセキュリティ確保のため、会話内容がOpenAIの学習データとして使用されることを防止する設定をお願いしております。Chat GPT Free/Plusを利用する個人が当該設定の対象となり、ChatGPT Team/Enterpriseの場合であればチャット履歴は学習に使用されません。さらにはOpenAI社と弊社の間でData Processing Addendum（データ処理補足契約）を個別に締結し、GPTsのセキュリティ設定に準拠したうえで、データの学習利用を制限した形で分析を実施いたします。
税務顧問料金表
※売上規模で変動
※売上規模で変動
顧問料は10,000円/月～より対応しております
無料相談からご活用ください